Beratung
Bevor Sie sich festlegen
Eine Familienstiftung bindet Vermögen über Generationen. Die wichtigste Arbeit liegt deshalb vor der Errichtung, nicht danach: Passt dieses Instrument zu Ihrer Familie, Ihrem Vermögen und dem, was Sie erreichen wollen?
Ich habe diese Entscheidung selbst getroffen und eigenes Vermögen in eine Familienstiftung übertragen. Was ich anbiete, ist kein Verkaufsgespräch, sondern ein Sparring – ergebnisoffen, auch wenn am Ende keine Stiftung steht.
Aus zwanzig Jahren im Bank-, Fonds- und Treuhandgeschäft kenne ich die Fragen, die sich bei der Einbringung von Unternehmensbeteiligungen, Immobilien und Kapitalvermögen stellen – und weiß, worauf Ihre Berufsträger achten müssen.
Drei Wege, je nachdem, wo Sie stehen
Nicht jeder braucht sofort eine Begleitung. Wählen Sie den Einstieg, der zu Ihrer Situation passt.
1
Erst lesen
Buch · rund 49 Euro
Für alle, die sich zum ersten Mal mit der Familienstiftung beschäftigen. Unser Buch behandelt dieselben Fragen wie das Sparring, nur ohne Bezug zu Ihrer Situation. Erscheint im November 2026.
2
Kurz klären
Vorgespräch · 15 Min. · kostenlos
Für alle, die unsicher sind, ob ein Sparring für sie der richtige Schritt ist. Wir klären am Telefon nur eines: ob Ihre Situation zu dem passt, was ich anbiete.
3
Gründlich prüfen
Stifter-Sparring · 2.500 € Festpreis
Für alle, die ernsthaft prüfen, ob eine Familienstiftung zu ihnen passt. Am Ende steht eine begründete Antwort und ein Briefing für Ihre Berufsträger.
Für Leserinnen und Leser des Buches bis 31. März 2027: 1.900 €
Das Angebot
Stifter-Sparring
Eine strukturierte Entscheidungsbegleitung für Menschen, die ernsthaft prüfen, ob eine Familienstiftung zu ihnen passt. Kein Erstgespräch, sondern die Arbeit selbst.
So läuft es ab
- Strukturierter Vorabfragebogen zu Vermögen, Familie, Zielen und Kontrollwünschen
- Sichtung Ihrer Ausgangslage vor dem Termin
- Ausführliches Gespräch, persönlich oder per Videokonferenz — so lange, wie die Klärung braucht
- Schriftliche Einordnung auf wenigen Seiten: was dafür spricht, was dagegen, was noch zu klären ist
- Kurze Nachbesprechung
Was Sie danach haben
- Eine begründete Antwort auf die Frage, ob eine Stiftung für Sie das richtige Instrument ist
- Klarheit darüber, welche Grundsatzentscheidungen zu Steuerung und Begünstigung zu treffen sind
- Eine Einschätzung, welche Vermögenswerte sich für die Stiftung eignen, was besser außerhalb bleibt und welche Gestaltungsfragen bei der Einbringung mit Steuerberatung und Rechtsanwalt zu klären sind
- Eine Liste der Fragen, die ein Rechtsanwalt und eine Steuerberaterin prüfen müssen
- Ein Briefing, mit dem Berufsträger nicht bei null anfangen
Honorar: 2.500 € inkl. MwSt. · Festpreis, vorab vereinbart, kein offenes Stundenhonorar. Enthalten sind Vorbereitung, Gespräch, schriftliche Einordnung und Nachbesprechung. Bei besonders komplexen Konstellationen nenne ich Ihnen den Preis vorab im Angebot. Das Honorar ist vor Beginn der Vorbereitung fällig, weil die Vorbereitung Teil der Leistung ist.
Für Leserinnen und Leser des Buches: Bis zum 31. März 2027 gilt ein Honorar von 1.900 € inkl. MwSt.
Zum Vergleich: Die Errichtung einer Familienstiftung kostet über Rechtsanwalt, Steuerberater und Behörden in der Regel einen fünfstelligen Betrag. Diese Entscheidung vorher zu prüfen, kostet einen Bruchteil davon — und kann Ihnen den gesamten Aufwand ersparen.
Wie eine solche Einordnung aussieht, können Sie sich vorab ansehen.
Ich habe zwei anonymisierte Musterauswertungen an konstruierten Beispielen durchgespielt — einmal eine Familie mit Immobilien und Depot, einmal eine Unternehmerfamilie mit Beteiligung. Beide zeigen Ausgangslage, Abwägung, Alternativen und die Fragen, die anschließend mit Rechtsanwalt und Steuerberater zu klären sind. In keinem der beiden Fälle führt die Abwägung zu einer einfachen Ja-Antwort — das kommt häufiger vor, als die Beratungsbranche es nahelegt.
Musterauswertungen ansehen (PDF, 10 Seiten)Für eine weitergehende Begleitung nach dem Sparring vereinbaren wir Umfang und Honorar gesondert. Das Sparring ist strategische Beratung. Es umfasst keine Rechtsdienstleistung und keine Hilfeleistung in Steuersachen im Einzelfall. Die rechtliche Gestaltung und die steuerliche Beurteilung übernehmen zugelassene Berufsträger – aus Ihrem eigenen Umfeld oder aus meinem Netzwerk. Mandate kommen unmittelbar zwischen Ihnen und der jeweiligen Person zustande.
Sie sind unsicher, ob das der richtige Schritt ist?
Dafür gibt es ein kurzes Vorgespräch von 15 Minuten am Telefon. Darin klären wir nur eines: ob Ihre Situation überhaupt zu dem passt, was ich anbiete. Beratung findet dort noch nicht statt – dafür ist das Sparring da.
Sie sind bereits Stiftungsvorstand?
Für Governance-, Organisations- und Strukturfragen in bestehenden Familien- und Treuhandstiftungen arbeite ich als unabhängiger Sparringspartner. Umfang und Honorar richten sich nach dem Anliegen – schreiben Sie mir kurz, worum es geht.
040 – 285 385 890
Ihre Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .