Beratung
Bevor Sie sich festlegen
Eine Familienstiftung bindet Vermögen über Generationen. Die wichtigste Arbeit liegt deshalb vor der Errichtung, nicht danach: Passt dieses Instrument zu Ihrer Familie, Ihrem Vermögen und dem, was Sie erreichen wollen?
Ich habe diese Entscheidung selbst getroffen und eigenes Vermögen in eine Familienstiftung übertragen. Was ich anbiete, ist kein Verkaufsgespräch, sondern ein Sparring – ergebnisoffen, auch wenn am Ende keine Stiftung steht.
Der kleine Einstieg
Erst lesen, dann entscheiden
Bevor Sie über ein Sparring nachdenken, können Sie das Thema für 49 Euro selbst durchdringen. Im November erscheint mein Buch Familienstiftung – Bleibende Werte schaffen, gemeinsam mit Claus Murken. Es behandelt dieselben Fragen, nur ohne Bezug zu Ihrer Situation.
Manche Leserinnen und Leser kommen danach zu dem Schluss, dass sie keine weitere Begleitung brauchen. Auch das ist ein gutes Ergebnis.
Zum BuchDas Angebot
Stifter-Sparring
Eine strukturierte Entscheidungsbegleitung für Menschen, die ernsthaft prüfen, ob eine Familienstiftung zu ihnen passt. Kein Erstgespräch, sondern die Arbeit selbst.
So läuft es ab
- Strukturierter Vorabfragebogen zu Vermögen, Familie, Zielen und Kontrollwünschen
- Sichtung Ihrer Ausgangslage vor dem Termin
- Ausführliches Gespräch, persönlich oder per Videokonferenz — so lange, wie die Klärung braucht
- Schriftliche Einordnung auf wenigen Seiten: was dafür spricht, was dagegen, was noch zu klären ist
- Kurze Nachbesprechung
Was Sie danach haben
- Eine begründete Antwort auf die Frage, ob eine Stiftung für Sie das richtige Instrument ist
- Klarheit darüber, wer künftig entscheiden soll und wie Begünstigung geregelt sein müsste
- Eine Liste der Fragen, die ein Rechtsanwalt und eine Steuerberaterin prüfen müssen
- Ein Briefing, mit dem Berufsträger nicht bei null anfangen
Honorar: 2.500 € inkl. MwSt. · Festpreis, vorab vereinbart, kein offenes Stundenhonorar. Enthalten sind Vorbereitung, Gespräch, schriftliche Einordnung und Nachbesprechung. Bei besonders komplexen Konstellationen nenne ich Ihnen den Preis vorab im Angebot. Das Honorar ist vor Beginn der Vorbereitung fällig, weil die Vorbereitung Teil der Leistung ist.
Für Leserinnen und Leser des Buches: Bis zum 31. März 2027 gilt ein Honorar von 1.900 € inkl. MwSt.
Zum Vergleich: Die Errichtung einer Familienstiftung kostet über Rechtsanwalt, Steuerberater und Behörden in der Regel einen fünfstelligen Betrag. Diese Entscheidung vorher zu prüfen, kostet einen Bruchteil davon — und kann Ihnen den gesamten Aufwand ersparen.
Wie eine solche Einordnung aussieht, können Sie sich vorab ansehen.
Ich habe zwei anonymisierte Musterauswertungen an konstruierten Beispielen durchgespielt — einmal eine Familie mit Immobilien und Depot, einmal eine Unternehmerfamilie mit Beteiligung. Beide zeigen Ausgangslage, Abwägung, Alternativen und die Fragen, die anschließend mit Rechtsanwalt und Steuerberater zu klären sind. In keinem der beiden Fälle führt die Abwägung zu einer einfachen Ja-Antwort — das kommt häufiger vor, als die Beratungsbranche es nahelegt.
Musterauswertungen ansehen (PDF, 10 Seiten)Für eine weitergehende Begleitung nach dem Sparring vereinbaren wir Umfang und Honorar gesondert. Das Sparring ist strategische Beratung. Es umfasst keine Rechtsdienstleistung und keine Hilfeleistung in Steuersachen im Einzelfall. Die rechtliche Gestaltung und die steuerliche Beurteilung übernehmen zugelassene Berufsträger – aus Ihrem eigenen Umfeld oder aus meinem Netzwerk. Mandate kommen unmittelbar zwischen Ihnen und der jeweiligen Person zustande.
Sie sind unsicher, ob das der richtige Schritt ist?
Dafür gibt es ein kurzes Vorgespräch von 15 Minuten am Telefon. Darin klären wir nur eines: ob Ihre Situation überhaupt zu dem passt, was ich anbiete. Beratung findet dort noch nicht statt – dafür ist das Sparring da.
Wenn Sie nur eine einzelne, klar umrissene Frage haben, klären wir das häufig schon hier. Wenn die Antwort von Ihrer Gesamtsituation abhängt – und das ist bei Stiftungen meistens so –, sage ich Ihnen das ebenso deutlich.
Sie sind bereits Stiftungsvorstand?
Für Governance-, Organisations- und Strukturfragen in bestehenden Familien- und Treuhandstiftungen arbeite ich als unabhängiger Sparringspartner. Umfang und Honorar richten sich nach dem Anliegen – schreiben Sie mir kurz, worum es geht.
040 – 285 385 890
Ihre Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .